央企混改进度 最关注:央企混改进程有望加速

2017-12-11 - 央企混改

中央层面国企改革的定调变化。从“积极发展”混改到“有序实施”混改再至“混改是突破口”,决策层的态度变化可以看成高层着手解决国企改革核心问题的决心。

七大垄断领域混改频频破冰。去年10月开始混改出现明显提速,除了6家集团入选对第一批混改试点名单外,今年又有铁总、兵器集团等提出混改方案。混改方面的超预期突破将修复市场前期对国改进度的一致悲观预期。

央企混改进度

七大垄断领域“混改”全梳理

    电力:电力领域的混改目前进展相对于别的行业来说较慢,未来混改大概率从增量配电网中首先突破。未来一年国网南网等央企资产注入进程有望加快,重点关注两大集团下属上市平台。

央企混改进度

铁路:七大垄断性行业中确定性最高,混改思路最明确的领域,根据中央经济工作会议对铁路改革的新要求,铁路改革可以关注四个方面(客运价格改革、货运组织改革、铁路资产证券化、铁总下属上市平台)。

央企混改进度

石油天然气:从目前中石油、中石化的改革进展来看,石油和天然气领域混改大概率将集中在中下游领域,例如“输送、销售环节”。

民航:与其他领域有显著的不同,民航在引入外来资本方面已有多次尝试,混改会相对较容易,重点关注东航集团的改革深化。

央企混改进度

军工:根据2015年国务院印发的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》中对军工混改定下的明确基调,军工混改会率先在涉及非国家核心机密的军工领域实现混改突破,预计科研院所改制注入将成为2017年军工行业的核心主题之一。

通信:号百控股整合电信资源的这种混改模式值得关注,未来有望在通信领域获得大范围应用,关注具备资产整合注入预期的标的。

发改委专题会议之后的事件驱动期待

发改委近日召开的改革专题会议要求,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,形成一批典型案例,形成可复制可推广的经验;要把握进度,倒排时间表,争取5、6月份改革方案全部报出。

先行案例的激发效应预期

联通混改将通过定向增发扩股和转让旧股的方式对中国联通股权结构进行调整,联通集团持有中国联通股权由62.74%减至36%;引入信息产业领域实力相当、主业关联度高、互补性强的国有资本占19%,初步备选对象是中国中信集团有限公司和中国广播电视网络有限公司等;引入互联网等领域的若干家境内非公企业及员工持股共占20.

06%;公众股东占24.94%。在5月10日举行股东周年大会,预计公司届时将提出混改的详细提案。

中船集团混改方案出台渐行渐进,“南北船合并”预期高启(我国的军船制造需要南北船合并来加深合作、提高产能,而民船则亟待整合来去除过剩产能、提高国际竞争力;南北两船的内部整合已接近尾声,两船之间的大合并可谓万事俱备),随着市场的关注,中船集团旗下三家上市公司(600150中国船舶、600685中船防务、600072中船科技)的股价出现连续上涨。

中船集团作为军工混改先锋,2017 年混改有望实现明显进展。

结论

今年央企混改将进一步扩围,第二批试点目前正在酝酿之中,有望年内启动。高度重视“央企混改主题”在2017年内的投资机遇。

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