【近20年来美元贬值多少】2020年2月:美元贬值周期来临和未来展望

2020-07-05 - 美元贬值

截止2020年2月29日,2020年收益率为-10.25%。历史收益率降至723%。

2月发生较大事情就是道琼斯指数,大跌,同时美元指数也随着大跌。《涛动周期论》讲到“美元指数呈现一定周期特征”1980-85年升值,1985-1995年贬值,1995-2002升值,2002-2011贬值。升值时间5-7年,贬值时间大约为9-11年。”当前升值周期从2011年算起,已经有了8年,上周道琼斯指数大跌和美元指数下跌,标志着美元贬值周期得到确认。

近20年来美元贬值多少

美元升值周期,美联储停止QE,美联储加息,全球美元(尤其是新兴市场)回流华尔街,推动美股走高。同时新兴市场由于美元资本回流,本国外汇储备不足,而发生货币贬值风暴,带来金融危机,如土耳其,南非、阿根廷、俄罗斯都发生类似危机。

近20年来美元贬值多少

15年以前,我国人民币发生过两次被国际炒家沽空的事件,最后都通过足够丰厚的外汇储备让空头爆仓,才取得人民币定价权,掌握主动。11年-13年,人民币跟随美元升值,13年开始相对贬值,13年-20年人民币汇率从6.04贬值到6.99。也正是从2013年,先知先觉的李嘉诚,逃离大陆,卖出人民币资产,2019年年底又嗅到风向又重新回到大陆。

近20年来美元贬值多少

以下为胡言乱语部分:

上一轮美元贬值周期中,美元从华尔街流出,流入全球新兴市场,华尔街从全球资金之海变成全球资金之源,流出的资金进入新兴市场带动新兴市场经济繁荣,于是也有了“金砖五国”。流出的资金需要寻求套利

近20年来美元贬值多少

2003年6月起,人民币升值的主要外部压力从日本转向了美国。2003年6月和7月美国财政部长John Snow和美联储主席Alan Greenspan先后公开发表谈话,希望人民币选择更具弹性的汇率制度,随着人民币升值。随后伴随着人民币升值,港股人民币资产重估,港股迎来了03-07年牛市。外资通过入股三大银行和其他国有银行,大赚一笔同时也解决国有银行技术性破产问题。

02年-07年,恒生指数从8331涨到31958,成交量从02年4410增加到07年21.39万亿,成交量增加了48倍。而19年港股成交量仅为07年13%。美元贬值周期,人民币会迎来升值压力,同时带来人民币资产重估机会。

嗅觉灵敏的资金已经提前布局进入,比如李嘉诚家族资金回归,芒格也表示要把自己的猎场放在中国。未来数年随着热钱赌人,人民币升值。同时随着美元兑换人民币也带来人民币升值压力,这都会带来输入性通胀,类似06-07年通胀压力,最终带来股市回暖,和经济回暖。最终还是要依靠加息应对通胀。

热钱涌入中国,由于地产投资回报率过低可能首选股票,其次是制造业,比如特斯拉。多年以来的股票低迷有望结束,并且伴随着大牛市来临,希望这次能趁着牛市,全面实行注册制。让股市为经济和创新服务。

担心保险股股价的人很多人担心利率下行,我认为疫情下超低利率只是权宜之计,随着疫情结束,利率也会恢复正常。并且带来一次报复性消费和经济反弹。担心全球疫情大爆发的人也要看到,这次新型肺炎是时节性瘟疫,根据非典经验病毒在26度以上停止传播,随着北半球入夏,疫情可能告一段落。

证据是目前南半球和热带地区如印度,印尼基本没有大规模传播。未来5年,随着,美元贬值,人民币相对升值,即将迎来人民币资产重估,热钱涌入中国,进而带来输入性通胀。利率可能会迎来两难,加息会扩大中美利差,不加息坐视通胀。参考05-07,最后可能快速采取提高准备金,同时缓慢加息政策。

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