永续中票发行条件 绿城中国计划发行4.5亿美元的优先永续票据

2017-10-20 - 永续中票

观点地产网讯:绿城中国控股有限公司7月12日公告,绿城中国及发行人(绿城中国间接全资子公司Wisdom Glory Group Limited(荣智集团有限公司))与瑞士信贷、汇丰、花旗集团、德意志银行、建银国际及东方证券订立认购协议,发行本金总额为4.5亿美元的优先永续票据,由绿城中国担保。

永续中票发行条件

公告显示,在协议中,瑞士信贷、汇丰、花旗集团、德意志银行及建银国际为提呈发售及出售优先永续票据的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,而东方证券为其一联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

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同时,绿城中国已接获联交所就优先永续票据的上市发出符合资格的确认书,优先永续票据预期发行将于2017年7月19日完成,优先永续票据的发售价将为优先永续票据本金额的100%。

绿城中国表示,公司预计发行优先永续票据的所得款项净额(经扣除认购折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为4.458亿美元。公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为若干现有债务的再融资及拨作一般公司营运资金。

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观点地产新媒体查阅公告获悉,根据优先永续票据的条款及条件,优先永续票据赋予权利,从发行日期起按适用分派率收取分派。此次优先永续票据的分派应每半年于各分派支付日以美元支付。而公告显示,该永续票据的初步分派率为每年5.25%,初步利差3.665%。

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