能源行业分析 杉杉股份股票分析:电力设备与新能源行业

2018-05-28 - 能源行业

1、锂电材料业务成为主要盈利增长点,受益新能源汽车发展大趋势。 公司锂电业务势头强劲,打通产业链坐稳材料龙头地位, 已与三星、 ATL、 LGC、 SDI、比亚迪、比克等国内外主流的电芯企业建立合作关系,并已进入苹果、宝马、华为等世界知名企业的供应链。公司产品技术领先, 产能优势进一步扩大,正极材料、负极材料和电解液产能均有大幅扩张,未来将明显受益于新能源汽车行业的发展。

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2、 资本实力凸显,规模、资源优势有望持续贡献业绩支撑。 公司的规模优势已构成较大壁垒:比如公司的包头负极项目为负极一体化项目; 一体化基地的建成将有利于成本把控、提升毛利率,同时利于打造规模效应、占领更大市场份额; 特别的,负极材料用电成本高,公司在包头建设项目基地将有望通过较低电价使得成本大幅下降,进而带来盈利水平上升。

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此外,公司已与洛阳钼业签订了《战略合作框架协议》,增强了对资源环节的把控,保障了锂电正极上游原材料钴资源的供应,巩固公司的龙头地位。

这些举措充分显示了公司的资本实力,强大的资本平台是我们一直看好公司的最主要原因,我们预计公司未来有望把控更多的资源端,并进一步扩大规模优势,打造强大的业绩增速来源。

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3、 全产业链布局,打造上下游协同效应。 除锂电材料业务外,公司全面布局新能源汽车产业链,不断向下游延伸,电池系统集成、整车设计与研发、充电桩建设与新能源汽车运营全面布局、逐步推进。公司通过下游运营带动上游业务协同发展, 上下游连通,打造完整产业生态。

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盈利预测和投资评级: 我们预计公司 2018 年、 2019 年、 2020 年 EPS 分别为 0.89、 1.08、 1.38 元, 维持公司" 买入"评级。

风险提示: 1、 新能源汽车行业发展不及预期; 2、 市场竞争激烈导致盈利能力下降风险。

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