保险公司私募债券 私募债券发行简介

2018-10-30 - 私募债券

核心内容:私募债券,是相对于公募发行而言的定向或非公开发行,是发行者向200人以下的投资者发放的债券。近年来,我国公募债券数量快速增长,但与蓬勃发展的中国经济相比,仍难以满足企业融资需求。在本文中,法律快车的小编将为您介绍私募债券的基本知识,包括私募债券的涵义、国外私募债券的发展经验、我国发行私募债券的意义,希望能对您有所帮助。

保险公司私募债券

目前,我国企业进行债务融资的方式只有公开发行,但随着债市扩容,此种发行方式已经不能满足市场的需求。今年8月底,有关私募债券的发行规则指引获交易商协会理事会的原则通过,并向中国人民银行报备。随后,交易商协会又多次召集银行间市场多家承销商,就私募发行的有关规则进行讨论。据新华社最新消息,市场一直关注的中国私募债券将于近期进行试点,明年正式推出。

保险公司私募债券

所谓私募债券,是相对于公募发行而言的定向或非公开发行,是发行者向200人以下的投资者发放的债券。据统计,2009年全球共有6,979笔私募债券发行,规模达到2.8万亿美元,而中国在此市场上还是空白。在明年信贷额度已经铁定缩减的情况下,私募债券这样的新产品未来将受到市场的极大追捧。

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一、 国外私募债券的发展经验

从国外的私募债券发行经验来看,公募债券和私募债券在欧洲市场上区分并不明显,可是在美国与日本的债券市场上,这种区分是很严格的。

美国的私募债券发行始于20世纪初。20世纪30年代由于银行贷款和公募债券发行量减小,私募固定收益证券市场迅速发展。当时主要是保险公司通过私募债券形式为公用事业,铁路和工业公司等提供融资。直到60年代初,私人固定收益市场都是美国最大的公司债券市场。

之后由于公募债券的大量发行和144A规则的引入,传统私募固定收益债券的相对市场份额有所下降。但在资产类证券市场,私募发行仍十分活跃。目前美国市场中的私募债券有多种形式,包括传统的私募,144A规则发行,项目融资交易,信用租赁贷款,应税市政债券和银行贷款。

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