土耳其里拉换美元 土耳其里拉“崩盘” 对中国和全球经济有何影响?

2019-09-23 - 土耳其里拉

8月11日,受美国对土耳其钢铁产品加征关税的影响,土耳其法定货币土耳其里拉对美元汇率大幅贬值。数据显示,美元兑土耳其里拉汇率大幅上涨16%,盘中一度达到6.80土耳其里拉兑1美元,振幅超过22%。被媒体称为土耳其里拉“崩盘”。

土耳其里拉换美元

土耳其里拉对美元大幅下跌近14%。今年以来土耳其里拉对美元已经下跌了近40%,如果以美元为基数,则美元对土耳其里拉年内已升值70%。

美国对土钢铁铝关税升至50 %

据新华社消息,美国总统特朗普当地时间8月10日宣布,他已下令将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍。舆论认为,美土双方至今未就释放被土方羁押的美籍牧师一事达成和解,是特朗普决定提高土钢铝产品进口关税的直接原因,美土关系或因此进一步恶化。

土耳其里拉换美元

土耳其总统埃尔多安4日在首都安卡拉表示,土耳其将冻结美国司法部长和内政部长在土资产。此举被视为土方针对美国制裁措施的对等回应。

土耳其是全球第八大钢铁生产国,也是美国进口钢铁第六大来源国。今年3月,美国宣布对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税,此次“翻倍”征税,意味着美国将对土耳其钢铁和铝产品进口关税分别提高到50%和20%。

土耳其里拉换美元

欧洲主要股市应声下挫

土耳其近年来持续面临高通胀、高外债的经济问题,随着美联储等世界主要央行开始收紧货币政策,全球利率开始上升、资金开始回流美国等发达经济体,依靠大幅举债推动经济增长的隐患开始显现。

市场舆论认为,此次美国再次加征关税对于土耳其经济将造成负面影响,这使得本就“疲弱”的土耳其汇率一触即溃。今年以来,土耳其里拉经历数次快速贬值。

土耳其官方数据显示,土耳其7月消费价格指数同比上涨15.85%,涨幅创近14年来新高。

今年第一季度,土耳其外债总额达4667亿美元,占国内生产总值的52.9%,市场人士认为,美国加息和美元强势进一步推高了土耳其偿债成本。此外,今年上半年土耳其经常账户赤字较去年同期也有大幅增长。为了稳定里拉汇率,今年土耳其央行已经多次加息,目前基准利率为17.75%。

受到土耳其里拉汇率“崩盘”的影响,市场对欧洲主要银行在土耳其的债务风险担忧加剧。其中,法国巴黎银行、意大利裕信银行、西班牙对外银行是主要的海外贷款机构。

截至当日收盘,欧洲主要股市普遍下跌。Choice数据显示,截至收盘,德国DAX指数下跌1.99%;法国CAC40指数下跌1.59%;意大利MIB指数下跌2.51%;西班牙IBEX35指数下跌1.56%;荷兰AEX指数下跌1.61%;奥地利ATX指数下跌1.11%。

对中国和全球经济有何影响?

“里拉暴跌是多年来比较少见的、一次非常严重的金融事件,从汇率贬值的幅度看,应该说这是一场货币危机。”中国社科院学部委员、著名经济学家余永定表示,目前暂时还难以对里拉暴跌的影响做出结论性判断。

外债压力、美国制裁导致里拉“暴跌”

余永定告诉新京报记者,从经济层面看,土耳其有大量的外债,又要借钱来还外债,每年偿付要借的外债在GDP中的占比非常高。另一方面,美国对土耳其实行制裁,提高了一倍的关税,政治上的不稳定使得市场产生了恐慌,出现了里拉大幅贬值的情况。

余永定同时指出,货币危机具有传递作用,目前已经影响到了欧元。“但引起全球性的金融危机的可能性还不是特别大,因为全球性金融危机的发生需要跨过很多屏障和门槛。”余永定表示。

中国应密切关注土耳其货币危机发展

“中国和土耳其的情况有很大的差别,里拉暴跌的‘风’估计不会刮到中国来。不过,中国也不应该掉以轻心。”余永定指出,根据亚洲金融危机的经验教训,有些国家经济的基本面并不差,但因羊群效应也会受到沉重打击。“因此,中国应该密切关注土耳其货币危机的发展和传导情况。”

值得注意的是,近期人民币汇率引发关注。余永定认为,如果央行不干预,人民币汇率贬值幅度不会太大。

在余永定看来,只有在不干预的情况下,国际收支和汇率自动实现了平衡,才能说实现了由过去的浮动管理到真正的自由浮动的转变。“这样汇率制度的改革可能在润物细无声的过程中就完成了。希望央行能够沉住气,告诉外汇市场中国的外汇供求是大致平衡的,我也不打算保‘7’。”

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