行业周期轮换 新华行业周期轮换的任职回报为8.87%

2017-12-20 - 行业周期

记者最新了解到,公开的资料显示,路文韬先生,金融与投资硕士,历任北京兴创投资有限公司项目经理,华夏基金管理有限公司策略分析师,先后负责通信、电子、传媒、计算机、家电等多个行业的研究,信达证券股份有限公司投资经理。2015年7月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华行业混合型证券投资基金基金经理。

行业周期轮换

而根据笔者的了解,路文韬先生本科应该就读于首都经济贸易大学统计系投资经济专业,自加入新华基金后,他迄今已经管理过两只基金了,其中新华优选分红的任职回报为-18.64%,新华行业周期轮换的任职回报为8.87%。值得注意的是,在其任职新华优选分红期间,与其搭档一起管理的基金经理恰好是崔建波。

而崔建波的履历可谓辉煌,从2012年1月掌舵新华优选成长混合以来,崔建波迄今已经出任过新华旗下14只基金的基金经理,其中他掌舵时间最长的两只基金均创造了超过100%的任职回报,这两只基金分别是新华趋势领航和新华优选消费。

新华基金的官网上这样介绍崔建波:"其是证券老将,有着22年的证券从业经验,多年来凭借着价值成长均衡配置的投资策略……"

然而,崔建波今年以来却业绩平平,WIND的消息表明,新华趋势领航和新华优选消费今年迄今的净值增长率仅为百分之一点多,远远低于同类基金的平均水平。

在六月底接受一次三大报的采访时,崔建波坦言,自己的投资风格属于平衡型,整体来说,没有什么短板。对于未来的投资方向,他表示。大方向上看好高端制造业、现代服务业以及军工行业。

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本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”,寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票。大类资产配置层面:在调整资产配置比例时。

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