央企改革概念股有哪些 下半年央企改革有望率先提速 央企改革概念股有哪些?

2017-12-10 - 央企改革

根据上述分析,广发证券建议从央企改革加速推进的两大线索入手,重点关注下半年落地可能性较大的央企。

央企重组主线:在央企重组与供给侧改革政策共振视角下,煤电领域行业集中度提升的可能性较高,利好大型发电集团。重点关注标的包括大唐发电(4.68 0.65%,诊股)、华能国际(7.29 0.28%,诊股)、国投电力(8.00 -0.87%,诊股)等。

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混改主线:当前混改"实质性"推进的重点仍然集中七大垄断领域,尤其关注央企"网状"类垄断资产,公司制改革完成后股东价值将快速提升,重点关注标的包括大秦铁路(8.79 0.57%,诊股)、铁龙物流(11.55 7.24%,诊股)、中国国航(8.68 -0.23%,诊股)、广深铁路(5.19 4.64%,诊股)、泰山石油(8.97 2.99%,诊股)等。

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投资逻辑

央企重组 混改

线索一:从供给侧改革看央企重组方向,重点关注煤电等领域加快央企兼并重组是去产能重要且有效的推进手段。一方面,从供给侧改革角度看,产能过剩多数集中在国家经济支柱型行业 (如钢铁、煤炭、电力等),其中央企占据较高的市场份额,是改革的重点;另一方面,从央企改革角度看,央企由于人员众多、牵涉面较广,促进产业优化重组的难度更大,从央企层面率先去产能有望形成示范效应。

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从去产能目标和空间看,煤电有望成为下一步央企重组的重点领域。

目标考核压力加快煤电行业深度调整重组步伐。当前供给侧改革去产能路径开始发生扩散,从煤炭、钢铁延伸至煤电等其他重点过剩领域。其中,今年政府工作报告首次提及要采取淘汰、重组、改造等多种方式去过剩产能5000万千瓦。

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