债券型基金转型正当时

2018-07-16 - 债券型基金

日前,南方基金公布了旗下南方多利中短债基金份额持有人大会决议生效公告,标志着国内首例中短债基金转型成功,由其转型而成的南方多利增强债券基金也于本周正式成立。而在当前牛市背景下,越来越多的债券基金也开始谋求转型,寻找更广阔的发展空间。

债券型基金转型

高票获批 南方基金表示,南方多利中短债基金举行了份额持有人大会,讨论的南方多利转型议案,并最终获得高票通过,投出赞成票的基金份额占出席持有人所持份额的99.97%。

南方基金有关人士表示,转型后的南方多利增强债券基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。该基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。

债券型基金转型

上述资产的投资比例不超过基金资产的20%,持有时间不超过三个月。此外,南方多利增强债券基金取消了个券剩余期限限制,使得债券投资更为灵活,可以投资收益率更高的固定收益品种。

业内人士分析,南方多利中短债基金高票转型成功系大势所趋。在目前大牛市背景下,该基金在相对稳定的债券投资收益基础上加入新股申购等内容,可以在控制风险的前提下增加持有人收益。

债券型基金转型

从基金投资和市场的角度讲,申购新股相对于二级市场买入股票风险要小,近期类似基金的市场运行也证明,扩大投资范围后,基金回报率有了明显增加。 顺势而为 其实,债券基金的转型并非没有先例,2005年中,景顺长城恒丰债券基金就曾在熊市背景下顺势而为,转型为当时“风靡一时”的货币市场基金,并成为国内基金业首只转型基金。

债券型基金转型

资料显示,转型后的景顺长城货币市场基金,将原先恒丰债券基金组合中的可转债、期限超过397天的债券、期限超过1年的央票等不符合货币市场基金投资限制的品种统统调出组合。

并在此基础上调整组合结构,使之满足货币市场基金相关法规中关于组合期限、比例等的限制规定。

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同样,转型过程中,景顺长城基金公司也召开份额持有人大会,最终以71.15%赞成率通过。 “后来者”众 熊市背景下的“求稳”转型,也给了基金公司在牛市背景下“求利”转型提供了先机。继南方多利中短债基金转型后,多家基金公司已上报了旗下中短债基金的转型方案,转型之风还蔓延到了其他债券型基金。

国泰基金日前发布公告,宣布召开国泰金龙债券基金第一次持有人大会。具体内容为审议修改该基金《基金合同》中“新股申购策略”、“业绩比较基准”、“投资组合比例限制”和“投资范围”的规定,以便参与更多的新股申购和把握可转债的转股投资机会,并延长持有股票的时间,以获取更高的投资收益。

国泰基金相关人士表示,国泰金龙债券基金原本只可以参与网上的新股申购,且申购新股须在上市首日卖出,而持有的可转债须在转股前卖出,一定程度上影响了该基金净值的增长。

为了在控制风险的基础上,更多利用股票市场投资机会,为持有人获取更高回报,国泰基金公司提议对上述条款进行修改。

修改后该基金可参与所有拟公开发行股票的申购,且申购的新股可在新股上市首日起的180个自然日内卖出,同时该基金可将可转债转股,这类股票同样可以自上市交易日起的180个自然日内卖出。 业内人士认为,基于对A股“黄金十年”的判断,债券基金将迎来一个转型高峰期。

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