私募债券成功案例 国内首只私募债券成功发行

2018-10-30 - 私募债券

昨日,工商银行透露,由该行担任主承销商的中国航空工业集团公司50亿元非公开定向发行债务融资工具于5月4日在全国银行间债券市场成功发行。这是在我国发行的第一只私募债券。 所谓私募债券是指,相对于公募发行而言的、向特定数量的投资人发行的债务融资工具,并限定在特定投资人范围内流通转让,不可全市场流通。

私募债券成功案例

本周早些时候发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》,对私募债券发行的总体原则、注册、发行、登记、托管、流通等内容进行了明确而详细的规范。

最近五年,我国企业信用类债券市场规模由不足300亿发展到4万亿左右,成为亚洲最大的企业信用债券市场。但随着我国债券市场规模的逐步扩大,公开发行方式的制约也逐步显现。

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一位业内人士表示,由于只向特定发行人发行,私募债券比公募债券更灵活、发行更便利、信息披露要求也更简化,可以帮助发行人以更有效、更灵活的方式进行融资。 "私募债券的定向投资人由发行人和主承销商在债务融资工具发行之前遴选确定。

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"一位大行投行部人士表示,因此要求主承销机构具有更强的市场敏感性和影响力,从而促进主承销机构更加勤勉尽责地履行承销责任,提升承销能力。 事实上,在当前既要防通胀,又要稳增长、促民生的特定宏观环境下,保持合理的社会融资总量是兼顾多重宏观调控目标的必要政策措施。

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交易商协会负责人表示,建立非公开定向发行市场,就等于在既有的公募债券市场之外多了一种缓冲宏观调控压力的市场化手段。

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