创业新行业 电新行业:2019开门红 新能源迎新机遇

2019-02-17 - 新行业

2019年第一周,电气设备板块报收4089.64,上涨2.45%。上证综指报收2514.87,上涨0.84%;深证成指报收7284.84,上涨0.62%;沪深300指数报收3035.87,上涨0.84%;创业板指数报收1245.

16,下跌-0.43%。子版块方面,电站设备版块上涨1.29%;输变电设备版块上涨1.43%;风电版块下跌-0.02%;光伏版块下跌-0.06%;核电版块上涨5.28%,涨幅最大;新能源车版块下跌-0.51%,跌幅最大。

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投资建议

本周电气设备板块上涨2.45%,涨幅大幅超过同期上证综指和沪深300指数。其中风电板块下跌0.02%;光伏板块下跌0.06%,核电板块上涨5.28%,新能源汽车板块下跌0.51%。

新能源:风电,2018年1-11月全国风电装机17.20GW,同比增长4.69GW.2018年11月份新增装机2.73GW。风电将正式进入竞价时代,后续项目核准,开工进度将会进入正常节奏。海上风电近期加速核准、开工新项目。持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技。

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光伏,2018年全国光伏装机预计达40GW,分布式占比接近一半。2018年11月光伏组件出口3.9GW,创历史新高,年内出口累计35GW。我们认为单晶替代和高效电池应用仍是2019年的逻辑主线,重点推荐中环股份,晶盛机电,隆基股份,正泰电器。。

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新能源车:11月我国新能源汽车生产约19.2万辆,同比增长33%,1-11月共计生产约99.4万辆,同比增长62%。11月动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长28%。另根据动力电池应用分会数据,2018年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.

89GWh,同比增长56.88%。其中,三元电池占比达到58.17%,相比2017年的45%明显增加,而磷酸铁锂从2017年的50%下降至2018年的39%,体现了2018年主要装机增量来自乘用车。

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2018年宁德时代以23.43GWH的装机量持续领跑,同口径同比增长125.3%,远高于行业增速,集中度进一步提升。继续推荐杉杉股份,恩捷股份,当升科技,中科电气,星源材质。

电力设备:近期,特高压行情持续发酵,如我们此前的观点,从基建补短板和新能源电力消纳的国家战略角度,特高压建设确定性强。我们认为特高压相关线路核准建设提速,将极大程度上利好相关设备公司,推荐受益龙头标的:国电南瑞、平高电气、特变电工、许继电气。

本周组合

东方电缆、天顺风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、信捷电气

风险提示

行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险

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