投资策略有哪些 现在国内比较推荐的基金投资策略有哪些?

2018-05-09 - 投资策略

基金策略产品,又称基金智能组合产品,即通过互联网为客户提供的、通过IT技术实现了一定的买入和卖出规则的、持续一段时间自动交易的基金组合产品。我们统计了近阶段一些具有代表性的基金策略产品的表现,并作进一步分析。

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1. 如下表格,可以看出蛋卷的基金策略产品数量较多,凤凰金融的基金策略产品在近一个月和近半年的收益较高。

2. 回撤是衡量产品表现的另一个重要维度。我们以市场最近一次(4月13日-5月11日)的下跌为例,同期上证综指下跌6.5%。表格中第一名产品为国外资产投资品种,其他的国内产品投资品种的下跌幅度也都远远低于上证综指下跌幅度。

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投资业绩源于投资思想和逻辑,基金策略产品表现较好,有着深远的逻辑基础。我们以凤凰3产业和金股轮动为例。

三产业轮动的投资逻辑:

1、传统框架。在传统的券商、基金等投资机构,按照周期、消费、成长划分了三个大的产业群,并配置了对应分工的研究机构、人员配置、投资风格组等。

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2、量价关系的三分法。一家公司的股价上涨来源于盈利驱动,盈利无外乎销售商品的价格和销量的上涨。价格和销量的组合关系,大致可以分为价格驱动、销量驱动、价格和销量共同驱动三大类。主要靠价格驱动的,就是传统的周期股;主要靠销量爆发式增长驱动的,就是新兴的成长股;主要靠价格和销量共同驱动的,就是和CPI密切挂钩的消费股。我们分别选择了大宗商品、医药、电子三个行业作为这三个大产业群的代表。

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三产业轮动的历史检验和实证:

我们统计这三个代表行业2005年以来的季度涨跌幅,可以看到三者轮动的关系在各个阶段都存在。2012年之前,主要是周期股表现最佳。2012-2015年,新兴壮大的成长股表现最佳;进入2016年,第一季度是三者全负,第二季度成长,第三季度消费,第四季度周期,三产业轮动的频率明显加快。今年上半年是消费,而最新阶段是周期。

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金股轮动的投资逻辑:

1、驱动力差异。黄金主要是货币流动性驱动的大类资产,同时受避险需求的影响;而股票除了流动性驱动外,受股票基本面的驱动影响也很大。黄金和股票的驱动力存在较大的差异,这是轮动有效的基础。

2、局部低相关性。有些时候黄金和股票在共同的流动性驱动下表现为同涨同跌,有些时候股票受基本面和政策的影响很大,这时黄金就表现出与股票的局部低相关性,比如2015年的多次和2016年1月份的股灾,黄金就表现出极强的抗跌性。

3、中长周期轮动。金股轮动的轮动规则是120天涨幅。从黄金和股票的大类资产属性来看,这个长度的周期是最合适和最有效的。如果是不同细分股票行业的轮动,那么短周期更合适。

4、黄金需求。黄金是一种中国老百姓非常认可和喜爱的大类资产。黄金和股票轮动具有很大的市场现实需求,金股轮动可以让鱼与熊掌兼得。

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