【美元贬值受益股龙头】编辑手记:美狂印钞 美元贬值受益股都成金子?

2020-07-05 - 美元贬值

受国庆期间外围股市期市大涨刺激,周五沪深两市双双高开,有色、煤炭、石油、金融等蓝筹板块轮番上攻,场外资金积极入场,推动大盘单边上行,沪指成功突破2700点,创出近期反弹新高。

我们只要细细观察,所有处于领涨地位、并推动股市大涨的板块(如资源类股,地产金融股)均与美元贬值有莫大的关系。

美元贬值受益股龙头

近期美国为了刺激本国经济,推行“弱势美元”政策,美元对主要货币不断贬值,而全球各国又在酝酿出台一相关应对措施。一场全球汇率大战已经悄然展开!这不仅在汇市本身,还延伸到了股市、大宗商品市场等全球主要金融市场。

美元贬值受益股龙头

我们先来看一下悄然进行汇率大战。

市场方面,曾经赌押美元升值的投资者在过去几周变换了下注方向,因为他们越来越相信美联储将会进一步向金融市场注资,以提振举步维艰的美国经济,而这会从根本上稀释美元的币值。

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为什么他们会有如此的行动呢?国际货币基金刚调低今明年美国经济预测,而高盛亦唱衰未来六个月至九个月经济前景,美联储局下月启动次轮量化宽松货币政策差不多已成定局。

再来看亚洲,美元贬值使得亚洲货币全线升上两年来高位,当中澳元、新加坡元兑美元创历史新高,而泰铢兑美元则见十三年新高,依赖外贸出口的亚洲国家,承受不了货币大升值,各国高层也对人民币升值过快负面影响表示出了担心。

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当然,亚太各国也出了相关的应对措施。日本、韩国及马来西亚纷纷干预汇市,沽美元遏止当地货币升值,各国之间汇率角力,无形中加剧汇市波动。同时,许多新兴市场正与初露端倪的通货膨胀做斗争。但提高利率抑制通胀只会吸引更多的投资者,加剧货币问题。

资本市场方面,美元汇价显著大跳水,扰乱全球金融市场,引发股市汇市商品市场不正常地狂飙。

但是对于股市来说,美元贬值受益股似乎都成了金子,具有抗通胀属性的有色金属、煤炭等资源板块个股更是受到主力资金的青睐。

经济学理论中,宽松的货币政策将很容易导致通货膨胀的产生,货币可能出现泛滥的现象并贬值。正因此,黄金的保值功能刺激了国际金价的大幅上涨,国际资源类的产品价格大涨,包括原油、有色金属等,也带动了A股市场中相关个股的强劲表现。

而从地产股上更能看出一点美元贬值带来的上涨味道。毕竟房价不跌,地产股的利空就不会出尽,可从近期的市场来看,似乎对于再大的利空地产股也都是不屑一顾。当然,也因为热钱赌人民币升值,涌入楼市,对房价形成了资金面上的支持,影响地产调控。

最后,我们看看机构的观点,摩根士丹利更称美国会再推新一轮的量化宽松,美元加速贬值将刺激商品价格上扬,尤其看好铜、镍及锡等金属。

交银国际资产管理基金经理冯时暖称,认为第二次量化宽松的规模,随时较第一次更大,认为现时资金仍在追落后,例如中资银行股基本因素未有大变,但在资金充裕炒作下,昨仍有不错升幅。尽管资源、原材料股近日累积不少升幅,但冯时暖认为其受惠于美元贬值、商品升值的概念仍未完,仍可留意。

对于板块后市,广州万隆认为,从资源的供求关系来看,资源的稀缺性也决定了其具有长期的投资价值。因为资源的稀缺是全球性的,随着全球经济复苏,各国对资源的需求会增加。可以预期的是,在新一轮刺激政策的驱动下,未来资源板块表现值得投资者积极关注。

七月投资认为,全球性的通胀已经开始,资源成为资金追捧的对象,这也是金融危机的后遗症。货币的大量投放必然会造成这种结果。所以黄金、有色金属、稀有金属的价格开始大幅上涨,实际上很多矿产的价格都开始进入上升阶段。资源股是市场永远的热点,这是人类发展的副作用。长线继续看好。

美元贬值受益股都成了金子么,让我们拭目以待吧!

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