房地产基金公司排名 医药主题基金落袋为安 布局房地产基金

2019-02-27 - 房地产基金

2019年的春季躁动分外妖娆。28个行业齐齐上涨,TMT、医药、券商、高端制造等表现优异。

尤其是在周一时候,市场全面上涨,涨停个股数百只。不过,笔者盘中赎回了两只基金。其中包括医药主题基金,易方达医疗保健行业混合基金,该基金持有期超1个月,收益率12%。

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主要原因是高层对医药降费求质的要求一直存在。两会即将来临,民生药价问题仍会涉及。医药预计会有一波调整。正逢周一全板块大涨,大好时机出货落袋为安。

长期来看,看好医药板块的发展趋势,这一轮医药的上涨主要是外资资金的推动。加上年报业绩的提升,估值修复行情获得了收益。不过,笔者认为随着两会的临近,市场或将有震荡摸高的走势。不过也不能忽视的风险,就是业绩证伪的风险。业绩证伪或许成为后市重点关注点。时刻保持谨慎清醒。

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果不其然,在赎回医药基金后,医药板块大跌。主要是原因是,国家医保局:2019年将开展新一轮医保药品目录调整工作,抗癌药还会降价。

不过值得注意的是,当前医药行业的估值处于底部位置。可以适当跟踪医药指数基金的行情走势。从主动产品转向被动指数定投。估值来看,SW医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为24.6倍,低于历史平均38.92倍PE(2006年至今),相对于沪深300的最新PE的溢价率为134%。

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子板块方面,医疗服务板块50倍、医疗器械板块33倍、化学制剂板块31倍、生物制品板块30倍、中药18倍、医药商业16倍。

为何选择房地产?

假若市场情绪偏好一直持续,那么板块会水涨船高。补涨。假若市场情绪偏好冷静回调,在3至4月份业绩证伪阶段,房地产成为相对安全的领域。

当前大环境,资金面宽松,明显大大的利于房地产走势。基金的投资,至少需要拿着1个月的时间期限,这样费率会相对低。房地产在各种新闻来看,1月份销售增速放缓,各个城市降低落户门槛。抢人才能促进经济,消化房地产。

包括发改委此前提到的扩大融资渠道的事宜,有利于房企融资。诸如此类的政策宽松迹象在房地产行业显而易见。

春节后首周板块上涨1.9%,表现仅好于银行及非银:春节后首周大盘上涨2.81%,周表现迎来六连阳,地产板块上涨1.91%,在28个行业中排名26位,仅好于银行及非银板块。年初至今板块上涨7.1%,跑输大盘。

增量资金持续买入地产股,重视增量资金的影响。本周,陆股通买入万科2276.4万股,保利地产713.4万股,绿地控股729.2万股,新城控股284.7万股。华夏幸福401.3万股。2019年以来,累计买入万科6058.9万股,保利5549.5万股。绿地控股3121.3万股,招商蛇口2238.9万股,金科股份2821.4万股,华夏幸福1183万股。

当前各地方两会明确显示,经济下行。在业绩证伪的情况下,房地产板块或将成为诺亚方舟。

另外,产业资本来看,平安资管也增持华夏幸福!本人目前已经减仓光伏个股落袋为安,介入房地产个股等待。基金上来看,等一个很好的买入时机,比如当天单边大跌,所有板块下跌那天申购买入。

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