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2019-04-01 - 大小非减持

在上周二放量大涨后,A股最近几个交易日表现都是不温不火。沪指今日延续窄幅震荡态势,全天上下振幅只有15个点,最终微幅收涨0.07%结束一天交易,收报2936.04点。成交量继续萎缩,两市合计成交5090亿元,行业板块涨跌互现。

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值得注意的是,今日次新股表现抢眼,板块指数涨幅达到3%,板块中个股几乎全线上扬,19只股票涨停。

对于后市大盘走向,各大券商纷纷发表看法。

民族证券:今年最有价值的波段行情或来临

5月中下旬以来,我们的观点由谨慎转为乐观,面对外围市场调整、人民币中间价下贬以及国内期货市场的下挫,A股市场表现出了一定的“韧性”。我们认为,尽管今年不具备趋势性行情的条件,但在震荡市中,市场向下做空动能不足,将会向上寻找新的平衡箱体。中期来看,在国家政策呵护、美联储加息预期下降、增量资金入场的背景下,A股市场年内最有价值的一波反弹行情已经拉开帷幕。

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总体来看,目前机构投资者仓位普遍偏低,空方阵营将面临巨大分裂,市场做多动能将不断聚集。目前反弹行情尚处于初级阶段,后市可能在空头的“裂变”中向上拓展空间。运动员(投资者)已经走上跑道,发令枪已响(券商板块大涨),年内最有价值的反弹行情已经拉开帷幕,各个板块将轮流登场引领风骚。

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投资者后市不妨关注三条主线:其一,金融、地产、食品饮料、家电为代表的低估值品种;其二,量子通信、虚拟现实、人工智能、生命科学、新能源为代表的科技板块;其三,黄金、稀土、有色、煤炭为代表的周期性板块。

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海通证券:重启多头思维,这一次不是一日游

短期重启多头思维,中期大震荡格局。5月31日之前市场主流观点是三周窄幅震荡的结局是市场先下蹲后起跳,此情景是概率最大的选项。但实际上,市场短期回撤的低点很难精准预测,逻辑最终需要市场走势来验证,要尊重市场。

因此,5月30日上证50突破上涨、31日各指数突破上涨后,前期利空市场跌不动,现在一点小利好市场大涨,市场走势说明窄幅震荡的平台就是短期回撤的低点。持续放量上涨几天后,投资者对行情的持续性仍心存疑虑,存量资金博弈的行情,需要反人性,再次提醒和建议,1-3个月的短期重启多头思维。

这波行情的主逻辑很可能是创新预期升温,全国科技创新大会上习总的讲话体现了国家科技战略。美国非农数据大幅低于预期有助改善投资者情绪。6-12个月的中期而言,维持震荡市格局判断,上证综指从2000点到5178点的单边上涨牛市结束,从5178点跌至2638点,熊市主跌浪也已经过去,宏观流动性和经济增长趋于稳定,资金不会系统性流入或流出股市,股市进入震荡格局,类似12年初到14年中。

市场经历过高山峻岭之后,中期步入丘陵地带,短期开始爬小山坡。

广发证券:“底部放量”是“慢熊”的家常便饭

尊重市场的反弹,但是怀疑其持续性,在没有看到政策信号和资金信号之前,继续维持谨慎观点。

“底部放量”、“熊市反弹”都是“慢熊”之中的家常便饭,因此肯定和尊重这次反弹的合理性。但由于投资主线不清晰、增量资金不足,怀疑这次反弹的持续性。此外,还提示投资者密切关注6月中下旬可能存在的流动性风险——今年二季度以来央行货币政策一直保持稳定,没有进一步放松。但同时“三会”的金融监管在加强,引导资金“脱虚向实”,这可能会使6月中下旬很多金融资产出现“期限错配”的风险。

值得大家参与的“熊市反弹”需要满足两个条件——一是有充分的政策信号来证明阶段性“调结构强于稳增长”;二是要看到相对收益投资者的降仓。目前来看这两大条件都不具备,因此还需要继续观察和等待,也继续维持4月份以来对市场的谨慎观点,不建议投资者参与本次反弹。

国金证券:忘记指数空间限制,跟着市场节奏优选个股

首先,上周二的放量上涨,突破了很多人非常认可的长期以来的下降趋势线,一举提振了人气,犹如打开了音乐的开关。量还在,人气就在,至少结构性的机会将不断涌现。

但同时也要看到,市场自上周二以来没有经过明显的调整,一口气涨太多,确实让人怀疑其持续性。考虑到从数浪的角度来看,本轮走势可合理看成是3.1日以来反弹的第3个子浪,因此要想终结该反弹至少需要30分钟级别顶背驰;如果第一次出现30分钟级别顶背驰时,时间和空间的复杂度不够的话,甚至需要反复的30分钟级别底背驰来终结该反弹。

从缠论的视角来看,当下15分钟级别的MACD黄白线已回拉到零轴附近了,但30分钟级别的MACD黄白线并未明显回拉零轴,因此当下的反弹即使有所调整,经过震荡调整之后应该大概率仍然能够向上前行。

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到底是什么原因导致近期A股市场连续重挫?从解禁大小非的减持角度来看,股市供求关系的变化无疑是最重要的诱因之一。股市上涨掩盖减持压力相关市场统计显示今年16月份沪深两市大小非减持合计约为47.42亿股。

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国家规定,如果是机构大小非减持,需要缴纳25的所得税,个人大小非减持则需要缴纳20的个人所得税。所缴基数定为股东收入减去合理费用。合理费用无法明确时,按收入的15核定合理费用。所缴税金中,40为地税。

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大小非减持规定有哪些?中国证监会2005年9月4日颁布的上市公司股权分置改革管理办法规定,股改后公司原非流通股股份的出售,自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东。

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