投资收益核算内容 上港集团:业绩超预期 投资收益大幅增加

2018-11-03 - 投资收益

上港集团公布一季度业绩,公司实现营业收入 86.4 亿元,同比增长 8.2%;归母净利润 16.5 亿元,同比增长 44.6%;扣除非经常性损益后,公司归母净利润 15.5 亿元, 同比增长 49.9%,超市场和我们的预期。

一季度业绩超预期,受益港口主业稳步向好及投资收益大幅增加

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上港集团公布一季度业绩,公司实现营业收入 86.4 亿元,同比增长 8.2%;归母净利润 16.5 亿元,同比增长 44.6%;扣除非经常性损益后,公司归母净利润 15.5 亿元, 同比增长 49.9%,超市场和我们的预期。

一季度业绩同比大幅增长主要受益于:1)港口主业表现稳步向好;2)多元化发展取得阶段性成果,一季度公司投资收益达 10.6 亿(占比归母净利润 64%) ,同比大幅增长 221.6%。

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其中,公司从 2017 年 10 月起,对中国邮储银行按权益法核算,本期确认投资收益 6.8 亿元(占比归母净利润 41%)。我们维持对公司盈利预测不变,并维持“买入”评级和目标价区间 8.7-9.0 元。

港口吞吐量增速向好,贸易冲突对箱量影响有待观察

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2018 年 1-3 月,上港集团共完成集装箱吞吐量 974 万 TEU,同比增长 3.8%;完成货物吞吐量 1.3 亿吨,同比下降 2.9%。我们认为,伴随着上海自贸港的筹划和建立,上海港将进一步受益国际贸易往来,提升通关效率,港口业务将保持稳步增长态势。

另一方面,我们认为尚需等待美国关税政策落地实施,或存在双方进一步协商可能。同时,若跨太平洋地区贸易放缓也可由亚洲、拉丁美洲和地中海地区等区域内的活跃贸易活动抵消。

多元产业发展,布局金融、房地产和体育等行业,受益可期

公司大力推进多元发展,形成与港口主业产生联动效应的多元发展格局。我们认为公司积极布局的金融产业,投资邮储银行和上海银行,将带来稳定收益增长以及在未来实现产业资本和金融资本的融合。另一方面,公司对宝山、军工路、星外滩等商务地产的后续开发将进一步提升公司的投资收益。

风险提示:1)吞吐量增长不及预期;2)房地产项目推进不及预期。

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