大小非减持新规 解禁大小非减持套现猛如虎

2019-04-01 - 大小非减持

到底是什么原因导致近期A股市场连续重挫?从解禁大小非的减持角度来看,股市供求关系的变化无疑是最重要的诱因之一。

股市上涨掩盖减持压力

相关市场统计显示:今年1-6月份沪深两市大小非减持合计约为47.42亿股,减持套现金额约为480亿元。与今年上半年限售解禁份额1118亿股相比,下半年高达5558亿股的解禁量是上半年的5倍之多。从市场层面来看,今年6、7月大小非减持份额都突破10亿股,表明随着股市的不断上涨,大小非减持的量能也在日益增加,只是巨额信贷数据及相关刺激政策一直维持着股市的上涨,暂时掩盖了大小非巨额减持的影响。

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基金重仓股遭遇减持潮

进入8月份之后,资金面已经难以支撑股市继续上行,大小非的减持力度也在明显加大,再加上IPO及创业板的影响,A股市场的供求平衡显然已被彻底打破。

从大小非减持规模来看,排在减持首位的股东是民生银行,减持的对象是海通证券。在最近半年内,民生银行通过二级市场减持3.81亿股海通证券。在去年5月和6月两次试图拍卖而流拍之后,民生银行将2004年被作为抵债资产的海通证券的股权在今年6月22日前全部抛售完毕,平均减持价格约为14.33元/股。

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其他排在机构减持前列的股票包括中信证券和京东方等基金重仓股。其中,中国人寿及雅戈尔重点减持中信证券,京东方投资则大肆套现京东方股票。8月18日收盘后上证所公布的大宗交易席位显示,当日共成交12家13笔大宗交易,合计成交5726.21万股。其中有4只银行股、2只保险股和1只券商股被大宗交易,海通证券、招商银行、中国银行等均为已解禁的大小非部分。

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大非减持开始喧宾夺主

中登公司市场统计月报显示,7月份深沪当月减持数量达13.63亿股,与6月份的12.4亿股相比明显增加。进入8月份后,大宗交易日趋频繁,表明解禁大小非的减持力度呈现放大趋势。随着股指从高位回落,尤其是沪市在3000点至3500点区域形成6.5万亿元的资金堆积后,如果加上深市,此区域有高达9.5万亿元的资金沉淀被套,大小非借机逢高减持的迹象更加明显。

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今年上半年,小非股东一直是市场减持的主力。但从近期上市公司公告来看,大非股东尤其是控股股东已经越来越多地加入到减持行列,并流露出取而代之的迹象。导致大非股东频频减持的原因,一方面是当前A股股价确实存在虚高现象,同时也表明,A股市场现在已真实地进入到2009年6月至2010年上半年这一巨额大小非解禁的最关键压力周期。

统计数据同时表明,业绩不佳的公司股票遭遇减持的力度更为强烈,例如*ST欣龙的股份刚一解禁,就立刻遭到几家大股东的同时大批量集中性减持。

总体来看,大小非解禁规模在今年下半年将进入到实质性压力阶段,尤其是解禁大盘股居多,往往是一家金融股从70亿流通盘突然变为1700多亿甚至2500多亿的流通盘,对其股价的冲击将是显而易见的。建议投资者高度警惕,及时回避这类股票潜在的下跌风险。

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记者就此采访了著名经济学家刘纪鹏教授。刘纪鹏对这个消息表示高兴,他表示这是有关大小非减持信息规范透明的第一步。不过,这对目前的市场效果不大。刘纪鹏此前一直呼吁建立大小非买卖的预披露制度。他认为,光是建立大小非减持的“瞭望台”不够。

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